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案例萃取评选(冼群莲)(桂平)

桂平亮剑区冼群莲主任2018年个代法业务销售的产品主要是团险业务,18年销售的团意险5件,保费合计12870元,微店业务8542元。

冼主任通过团险业务的保单递送和保全变更的过程中和法人客户建立了良好的关系,冼主任在服务的过程中帮客户做保单检视,发现客户之前在平安保险购买了大量的分红险,而且对该保险的保险责任不清楚,保单信息和受益人信息非常不完善,建议客户补充信息,并对客户解释该保险的责任。

客户重新到平安前台补充信息和了解保险责任,发现和冼主任解释的完全一致,由此对冼主任的专业和耐心非常认可,借此机会向客户推荐了乐享百万、爱无忧、金佑人生等险种,为客户一家四口分别办理了8份保险,在之后的接触中再办理了长相伴5年交55362元。

冼主任通过团险保单的服务中转化期缴业务保费共67765元。冼主任说:从业保险道路上的获得的荣誉,使我不断的学习,提升自己的专业能力,成为您身边的保险专家,有效的帮助您的家庭和企业。

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